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Aunque el segmento de televisión por cable y satélite sigue siendo mayor, se espera que México sea el próximo líder de OTT en Latinoamérica. El segmento de video en plataformas Over the Top (OTT) en México aumentará a una tasa anual de 17.9%, para pasar de 549 millones de dólares (mdd) en 2018 a casi 1,300 millones en 2023. Se prevé que México supere a Brasil como el mercado más grande de OTT en América Latina en 2022. De acuerdo con “Global Entertainment & Media Outlook 2019″.
Los servicios OTT en México han tenido un despunte acelerado en los últimos años. Según la consultora PWC, los ingresos de las plataformas OTT en México crecerán 11.2% al año. Este servicio comprende la transmisión de contenidos (audio, video, radio, TV, música a la carta y hasta mensajería instantánea). A través de internet sin la intervención de los distribuidores tradicionales de contenidos.
México es un potencial mercado de consumo de contenidos. En cuanto a la Participación de Mercado de Plataformas de Audio OTT Spotify es la plataforma que cuenta con la mayor cantidad de usuarios en el país, con 89.1%. Por otro lado, iTunes/Apple Music, Google Play y YouTube Music a pesar de ofrecer una mayor biblioteca, no han logrado un impacto relevante al no ofrecer esquemas gratuitos.
Why the border is important for Mexican networks
Las ventajas estratégicasPor su parte Netflix llegó a México en 2011, en ese entonces la empresa de contenidos contaba con tan sólo 25 millones de usuarios en Estados Unidos y Canadá. Para 2017 se coronó como la plataforma preferida de los mexicanos para consumir contenido en streaming al tener presencia en 80.8% del mercado. Esto se traduce en 8.3 millones de suscripciones en el país, logrando así confirmar que poner oficinas en México y seguir con la producción de contenido nacional merece la pena.
Según la consultora de The CIU el competidor más “cercano” es Claro Video, quien llegó a México en 2012 y actualmente tiene 14.6% de cuota de mercado, seguido de Blim, lanzado en 2016 sin pena ni gloria. Casi cuatro años después la empresa de Televisa sigue con apenas 2.7% de presencia. Finalmente está HBO Go, quien llegó a México en 2010, pero era necesario contar con el servicio de algún distribuidor de televisión de paga operando en México, Dish o Sky por ejemplo. En junio de 2017 se hizo posible acceder a la plataforma, pero a pesar de la oferta de contenidos que contaba con la estrella de Game of Thrones, HBO Go tiene apenas 1.5% de market share.
Es importante señalar que México es un mercado potencial y las empresas anteriores no son las únicas que han querido incursionar en el país. Existen más competidores, pero solo este número de plataformas tienen la cuota necesaria para figurar en las gráficas.
Otro gigante es Amazon Prime Video, quien ha apostado por el contenido original. La firma CIU considera que a futuro, la competencia entre estas dos plataformas y otras, incluidas Blim, propiedad de Televisa, con 2.7% del mercado; HBO Go con 1.5%, ofrecido por la red de cable estadounidense HBO; y Fox Premium, recientemente adquirido por Disney, con 0.2% de los suscriptores, incrementará de forma constante.
¿Cómo acercarse al contenido de las OTT?
Algunos operadores creen que los servidores de caché de proveedores de contenido como Netflix o Disney + son suficientes para cubrir la demanda de los usuarios, pero no sólo ellos proveen contenido. En algunos casos los proveedores de contenido no tienen redes de distribución propia y utilizan a los CDNs para hacer llegar su contenido a las zonas o puntos en el mundo donde no tienen presencia o forma de entregar su contenido de manera directa a los operadores.
Los CDNs (Content Delivery Network) o Redes de Distribución de Contenido son una red de servidores en diferentes centros de datos de todo el mundo. Se usan para entregar de forma rápida y rentable una gran variedad de contenidos.
Las historias de éxito en la frontera incluyen la presencia principal de Limelight, Akamai, AWS y Cloudflare. Estos CDN están cubriendo con éxito la mayor parte de México y están descargando a Dallas con un punto de presencia en McAllen y dentro de México. Algunos datos importantes sobre estos CDNs:
- Cloudflare entrega 15%-30% del tráfico de Internet.
- Akamai, tiene más de 20 millones de dominios en su red.
- Limelight, con +40 Tbps de capacidad de tráfico en su red.
Estos CDNs entregan el contenido de las siguientes plataformas: Xbox, PlayStation, Nintendo, Fox, Spotify, Slack, Uber, Adobe, Universal, Disney +, entre otras.
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